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      預制菜市場快速發展,相關政策鼓勵行業高質量發展

      我國預制菜發展迅速,B端市場發展更為領先

      預制菜,又稱預制調理食品,一般指以各類農、畜、禽、水產品為原輔料,配以調味料等輔料(含食品添加劑),經預選、調制等工藝加工而成的半成品,通常預制菜需要在冷鏈條件下貯存或運輸,供消費者或餐飲環節加工者簡單加熱或烹飪后食用。廣義預制菜涵蓋凈菜、速凍面米、速凍火鍋料等多種產品;狹義預制菜偏菜肴產品,主要包括調理肉制品、半成品菜肴及成品菜肴。

      中國食品工業協會發布的團體標準《預制包裝菜肴》規定,預制菜根據食用方式可分為即食食品、即熱食品、即烹食品、即配食品四大類。

      預制菜產業鏈上游主要為食品包裝加工制造企業和食品原料來源和食品初加工企業(禽畜水產養殖屠宰企業、農作物種植企業、米面糧油和蔬菜初加工企業,以及調味品制造企業等),上游養殖、種植等標準化程度高的企業參與預制菜生產可有效降低成本。產業鏈中游主要為預制菜加工企業,以凈菜、半成品菜的生產加工為主,可以分為自產自銷的預制菜企業和委托代工生產預制菜的企業,常以冷鏈物流配送至下游。產業下游主要為各類消費端口,如經銷商和線上電商等。

      預制菜行業產業鏈結構

      資料來源:公開資料整理

      預制菜最初是為餐飲企業提升備菜效率而催生的產品,當前預制菜市場主要以B端為主,2022年預制菜在B端市場占比約為77%,如連鎖餐廳、鄉廚、酒店等,核心價值是餐飲端標準化以及后廚烹飪便捷化,B端核心訴求在于通過預制菜實現后廚降本增效,價格敏感度較高,同時注重品牌的履約能力。預制菜C端渠道指食品企業或者餐飲企業在工廠完成預制菜加工后,通過餐飲門店、電商平臺、商超等渠道銷售給顧客,核心價值是購買及烹飪便捷、性價比、食材品質,常應用于家庭餐桌和一人食場景。

      資料來源:觀研天下數據中心整理

      近年來,預制菜行業發展迅速,2022年中國預制菜市場規模達4196億元,保持高速增長,《中國烹飪協會五年(2021—2025)工作規劃》提到,至21年國內預制菜滲透率只有10%—15%,預計在2030年將增至15%—20%,市場規模將達到1.2萬億元。

      資料來源:觀研天下數據中心整理

      目前預制菜主要通過B端進入消費者口中,C端具備驅動力但占比相對B端較小。究其原因,一是國內外賣行業可以滿足消費者需求且相對發達,在推動預制菜B端發展的同時,一定程度抑制C端規模擴大,二是目前處于預制菜發展初期,存在口味、價格等要素難以觸動消費者的問題,三是消費者認知不足,對預制菜的認知存在偏差,且存在較多反面案例進一步降低消費者信任。

      事實上,預制菜C端市場具備較大潛力,一是C端潛在客群龐大;二是消費者愈發重視健康升級,預制菜可以替代部分外賣需求及填補外賣未觸達場景,C端市場有望擴大;三是隨技術升級預制菜品質提高,減少消費者不滿;四是隨著消費者認知強化,疊加行業標準完善,滲透率有望進一步上升。

      國外預制菜發展普遍成熟,集中度較高

      日本預制菜除常見的冷凍類即配型預制菜的肉類水產,以及即烹或即熱型預制菜的冷凍調理食品外,主食類預制菜也有較大市場規模。日本C端冷凍食品中最受歡迎的冷凍炒飯和冷凍餃子等,可視為廣義上的即熱型或即烹型預制菜?!爸魇?菜品”類的便當產品,包括冷凍儲存以及冷藏儲存的品類,可作為正餐的替代,在日本發達的便利店系統中廣泛銷售。

      從日本預制菜發展的驅動因素來看,主要可分為經濟發展和人口結構兩大類:

      (1)隨著宏觀經濟的發展,首先帶來就業人口的增長。就業人口相比居家人口,在外飲食的場景相對更多,也會帶動餐飲業發展,對應的B端預制菜需求增長。其次,就業人口回家做飯的時間少,烹飪的時間成本提高,也推動預制菜在C端居家消費場景的滲透率提升。此外,1960s日本冷鏈物流等基礎設施的加速建設,以及1970s冰箱等家電的基本普及,給B端和C端預制菜發展提供基礎。包括連鎖餐飲企業的發展、連鎖便利店的擴張,也在持續擴張對預制菜的需求。

      (2)從人口結構層面看,老齡化、少子化的趨勢下,老年人口及單身獨居人口占比均有提升。日本老年人群體對預制菜的使用頻率更高,預制菜也能滿足老年人囤積食品的需求。單身獨居人口相對也更偏向于使用預制菜減少烹飪流程。從而推動C端預制菜的需求持續提升。此外,人口結構變化帶來的勞動力短缺問題,以及帶來的人工成本上升,也在促使餐飲企業增加B端預制菜的使用。

      日本持續促進老年人及女性就業以補充勞動力缺口

      措施 詳情
      2021年修改《高年齡者雇用安定法》 要求企業確保70歲以內人員的就業機會,實施推遲領取養老金激勵機制
      “福岡100”行動計劃 定期給高齡者舉辦上網培訓、網絡就診指導、再就業支持
      設立“70歲現役支援中心” 幫助70歲以上的老年人介紹工作,進行業務培訓
      成立“銀發人才中心” 為老年人提升職業素養和從業適應性提供重要支撐
      “老年人創業者支援資金” 日本政策金融公庫給老年人創業提供最高7200萬日元貸款
      2015年出臺《女性活躍促進法》 讓想要工作但因孩子或家務等原因而無法工作的約300萬女性實現就業

      資料來源:公開資料整理

      日冷公司業務是日本冷凍食品龍頭,C端預制菜的冷凍炒飯和雞肉產品連續多年暢銷,近年來預制菜業務利潤水平持續提升。公司有以下關鍵發展策略:(1)規劃C端戰略大單品,持續投入研發提升產品力,優化產品結構帶動利潤率提升;(2)布局上游產業,保障生產穩定及產品質量,并獲得成本端改善;(3)在奧運會、世博會等大型公眾活動,通過營銷提升消費者認知及公司品牌形象;(4)自建下游物流運輸,對下游有更強的掌控力。

      7-Eleven是世界最大的連鎖便利店集團,在日本門店超過兩萬家,公司在C端零售預制餐行業市占率位列第一,7-11便利店通過高密度分布的門店方便消費者購買預制菜產品,并通過高效的配送體系,保障預制菜產品的及時供應和新鮮度。消費者粘性較高,并持續復購預制菜產品。在7-11便利店于日本發展的過程中,對食品配送、店內設施布局方面持續優化,給預制菜的發展打下基礎。1976年即對對供應商采取集約化管理,開創共同配送的模式;1987-1988年持續優化米飯類產品的配送和供應管理;1994年在門店中開始布局冷柜和冷藏柜。2001年7-11推出獨創快餐品牌,目前7-11已成為日本零售預制菜的龍頭企業。

      相比于日本,美國早在1920年就發明了世界上第一臺快速冷凍機。1926年伯宰對冷凍技術進一步加以完善,1928年成功發明了雙帶式冷凍機,并于1930年開始銷售冷凍食品,1937年冷凍食品的銷售便已非??捎^。二戰期間,糖、油脂、肉類、罐頭食品與蔬菜實現配額制,冷凍食品被鼓勵購買,消費習慣被進一步培養。到20世紀50年代,“冷凍快餐”(TVdinners)以及冷凍蔬菜已成為家庭主食。此后伴隨人口增加、餐飲連鎖業發展、物流便捷性提升等因素,行業迎來快速成長期。直至80年代后,冷凍食品已經開始逐漸步入成熟階段,行業發生的重大變化主要體現為產品多樣性的增加。

      經過多年的發展,美國預制菜行業集中度非常高。2021年美國冷凍食品行業的CR3、CR6分別為31.8%、45.8%,頭部企業占據較高的市場份額,包括康尼格拉(ConAgra)、施萬(Schwan)、雀巢(NestléSA)、通用磨坊(GeneralMills)等知名大型企業。而從美國預制食品(ReadyMeals)的零售端格局來看,2022年行業CR3、CR6分別為34.2%、45.0%,同樣呈現出較高的市場集中度。

      美國預制菜代表性企業對比

      Sysco 雀巢 泰森食品
      渠道類型 B端為主 C端為主 BC兼顧
      主要品類 以凈菜等初加工產品為主 冷凍披薩、三明治等偏主食類產品為主 雞肉等肉類產品為主
      市場地位 餐飲供應鏈行業第一 預制食品零售端占比第一 最大的肉類蛋白供應商
      核心優勢 渠道(B端)優勢 品牌及研發優勢 原料資源優勢

      資料來源:公開資料整理

      人力成本提升和相關政策鼓勵共同推動我國預制菜發展

      就國內而言,當下餐飲企業也面臨著“三高一低”(高房租、高人力、高食材成本以及毛利低)的困擾,亟需緩解盈利壓力。

      資料來源:國家統計局,觀研天下數據中心整理

      從配套來看,根據交通運輸部發布的《“十四五”冷鏈物流發展規劃》提出,到2025年,我國要布局建設100個左右國家骨干冷鏈物流基地,形成“四橫四縱”的國家冷鏈物流骨干通道網絡,溫度達標率達到國際一流水平。根據國際冷藏倉庫協會數據統計,我國人均冷庫容量為0.13立方米/人,只占美國和日本人均凍庫容量的27%和41%。

      人口方面,最新統計數據顯示,2022年國內人口則出現了數十年來未有過的人口總量下滑情況。而從人口結構方面,老齡化問題也日趨嚴重,在抽樣調查數據中,60歲以上老年人占比已接近20%。國內銀發經濟也在逐步興起,城市老年人的經濟實力較強,且愿意接觸網購、直播等新鮮事物。而這部分城市老年人簡化C端飲食制作的需求也在持續增長,或將按照近似日本的趨勢發展,即老年人會更加高頻次購買預制菜,尤其方便囤積的產品,促進C端預制菜規模的發展。

      國內家電的普及情況,冰箱已經達到接近100%滲透率,而微波爐約為60%,相當于日本1980s時期水平。按照每年約7000萬臺的銷售數量,國內微波爐普及率有望迅速提升。而這類家用電器的普及也給C端預制菜的消費帶來較大空間,各企業也在持續推出微波加熱即食等針對性產品,有望享受到家電普及的發展紅利。

      資料來源:觀研天下數據中心整理

      根據觀研報告網發布的《中國預制菜行業現狀深度研究與發展前景預測報告(2023-2030年)》顯示,C端預制菜消費認知仍較落后,多地政府出臺政策提供背書,疊加預制菜高曝光用途有望持續改善認知。

      部分省市預制菜相關政策

      省市 主要政策內容
      廣東 22年3月,廣東省人民政府辦公廳印發《加快推進廣東預制菜產業高質量發展十條措施》。建設預制菜聯合研發平臺、構建預制菜質量安全監管規范體系、壯大預制菜產業集群、培育預制菜示范企業、培養預制菜產業人才、推動預制菜倉儲冷鏈物流建設、拓寬預制菜品牌營銷渠道、推動預制菜走向國際市場、加大財政金融保險支持力度、建設廣東預制菜文化科普高地。
      山東 22年11月,山東省政府辦公廳印發《關于推進全省預制菜產業高質量發展的意見》,到2025年,山東省將培育10家以上百億級預制菜領軍企業,建設具有山東特色的預制菜產業園30個。省政府公布2022年“穩中求進”高質量發展政策清單(第三批),涉及支持技術改造、支持線上推廣、舉辦預制菜美食專享周優惠活動、優先保障重大項目建設等多項支持預制菜發展政策措施。
      河南 22年10月省人民政府辦公廳關于印發河南省加快預制菜產業發展行動方案(2022—2025年)的通知。以基地培育、標準創設、單品突破、品牌宣傳等為激勵重點,充分運用財政金融支持政策促進預制菜產業發展,引導產業基金加大對預制菜產業的投資和支持力度。推動財政、金融、科技、投資、招商、自然資源、生態環境等領域政策與預制菜產業政策有效銜接,形成政策合力。11月制定《河南省加快預制菜產業發展行動方案》。

      資料來源:公開資料整理(YM)

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      我國寵物食品行業:寵物數量增長帶動市場持續擴容 部分頭部企業已嶄露頭角

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      寵物食品作為寵物賽道剛需產品。近年來伴隨著寵物食品概念被消費者所接受,我國寵物食品行業呈現爆發式增長,并成為全球寵物食品市場增長最快的地區之一。數據顯示,2021年我國寵物食品市場規模約1554億元,同比增長28.4%。2022年我國寵物食品行業規模達到1732億元。

      2024年03月14日
      我國小麥加工行業:供應保障能力不斷強化 需求由“量”向“質”轉移

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      近年來我國小麥加工行業市場保持總體增長態勢。2019年行業市場規模已經達到3563.28億元,2022年增長至3943.5億元,2023年由于小麥加工產品價格基本保持穩定,同時行業需求增速放緩,導致行業市場規模增速放緩,市場規模為3953.98億元。

      2024年03月12日
      我國五谷雜糧行業消費進入常態化 企業布局分散且規?;a業化經營還未形成

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      整體來說,我國雜糧的產量相對主糧比較少,只能在特定的區域種植,2023年我國玉米、大豆、其他豆類、薯類產量分別為28884萬噸、2084萬噸、326.1萬噸、3014萬噸。

      2024年03月11日
      我國蔬菜行業市場規模不斷增長 種植面積、產量及需求量均呈現上升態勢

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      目前,我國蔬菜生產整體上供大于求,但總的產銷率較為健康,局部存在結構性、季節性、地域性過?,F象,國內外市場競爭日趨激烈。未來,隨著人們生活水平的提高,消費者日益重視蔬菜供給的品質和安全,市場對于無公害、有機蔬菜的需求日益強勁。

      2024年03月08日
      我國花椒頗具規模產業集群逐漸形成 行業種植規模和加工產品快速發展

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      花椒是中國原產的食藥兩用特色優勢物種,近年來花椒種植規模和加工產品快速發展,形成頗具規模的產業集群。在供給方面,花椒根系發達,對土壤環境要求不高,我國各地區均有種植,產量較穩定,2019年以來我國花椒產量保持穩定增長,2022年突破57萬噸,預計2023年我國花椒產量將達到60.27萬噸。

      2024年02月26日
      我國柚子行業:產能過剩價格跌  深度市場待挖掘  柚子茶或為破局鍵

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      目前,我國柚子進口主要來源于南非、泰國、以色列等國家,這些國家憑借其地理、氣候和農業技術優勢,成為我國柚子進口的主要來源地。然而,這種單一的進口來源結構也帶來了風險,一旦某一國家出現自然災害或貿易政策變化,我國的柚子進口將面臨嚴重的威脅,因此,我國需要加強與多個國家的貿易合作,降低市場風險。

      2024年01月16日
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