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      我國兩輪電動車品牌深陷價格戰、高端化泥潭 未來行業發展重點在哪?

      1、兩輪電動車概述

      根據觀研報告網發布的《中國兩輪電動車行業發展趨勢分析與未來前景預測報告(2024-2031年)》顯示,電動兩輪車又叫電動二輪車、兩輪電動車,是指以蓄電池作為輔助能源在兩輪車的基礎上,安裝了電機、控制器、顯示儀表系統等部件的機電一體化個人交通工具。為出行工具,電動兩輪車的經濟性和便利性優勢明顯,還可滿足健身、顯示個性、社交等需求,部分兩輪車已脫離于簡單出行工具,進階為休閑娛樂、綠色出行的新用具。電動兩輪車按整車質量、最高車速、電機功率等一系列指標可劃分為電動自行車、電動輕便摩托車、電動摩托車三大類。

      電動兩輪車分類

      類別

      電動自行車

      電動輕便摩托車

      電動摩托車

      整車質量

      55kg

      可以≥55kg

      可以≥55kg

      最高車速

      25km/h

      50km/h

      >50km/h

      電池電壓

      48V

      無限制

      無限制

      電機功率

      400W

      4KW

      >4KW

      是否載人

      部分城市允許載12歲以下兒童

      不能載人

      可載一名成年人

      產品屬性

      非機動車

      機動車

      機動車

      腳踏騎行

      必須具有

      不具有

      不具有

      產品管理

      3C認證

      3C認證及工信部的目錄公告

      3C認證及工信部的目錄公告

      執行標準

      《電動自行車安全技術規范》強制性標準

      《電動摩托車和電動輕便摩托車通用技術條件》推薦性標準

      《電動摩托車和電動輕便摩托車通用技術條件》推薦性標準

      資料來源:觀研天下整理

      2、我國兩輪電動車行業成為千億級別賽道,吸引眾多玩家涌入

      自2019年新國標實施以來,隨著新國標過渡期限的臨近,我國電動兩輪車行業迎來蓬勃發展,市場規模呈現快速增長趨勢。根據數據顯示,2022年我國電動兩輪車行業市場規模約為1138.72億元,同比增長38.1%,其中電動二輪自行車市場占比最高,約為76.23%,電動二輪摩托車占比約為23.77%;2023年至2028年我國兩輪電動市場規模將由172億美元增長至242億美元,儼然一條千億人民幣級別的巨大賽道。

      自2019年新國標實施以來,隨著新國標過渡期限的臨近,我國電動兩輪車行業迎來蓬勃發展,市場規模呈現快速增長趨勢。根據數據顯示,2022年我國電動兩輪車行業市場規模約為1138.72億元,同比增長38.1%,其中電動二輪自行車市場占比最高,約為76.23%,電動二輪摩托車占比約為23.77%;2023年至2028年我國兩輪電動市場規模將由172億美元增長至242億美元,儼然一條千億人民幣級別的巨大賽道。

      數據來源:觀研天下整理

      而龐大的市場規模也吸引了很多企業入局。目前,我國兩輪電動車行業發展已趨于成熟,呈兩超多強的競爭格局。雅迪、愛瑪仍然穩居行業龍頭地位,占據較大的市場份額,CR2達44.7%,同時后起之秀小牛、九號等新玩家也紛紛入局,以高端化為切入口,快速搶占市場份額。

      而龐大的市場規模也吸引了很多企業入局。目前,我國兩輪電動車行業發展已趨于成熟,呈兩超多強的競爭格局。雅迪、愛瑪仍然穩居行業龍頭地位,占據較大的市場份額,CR2達44.7%,同時后起之秀小牛、九號等新玩家也紛紛入局,以高端化為切入口,快速搶占市場份額。

      數據來源:觀研天下整理

      3、兩輪電動車的電池易燃易爆炸問題仍然沒有解決

      不過,無論是傳統兩輪電動車企業還是新入局的玩家,易燃易爆炸問題仍然沒有解決。上海市統計2020年381起電動自行車火災事故,發現因電池單體故障引發火災事故占34.7%,電池過充電占21.8%,起火的“罪魁禍首”就是電池。根據國家消防救援局的統計,2023年全國共接報電動自行車火災2.1萬起,相比2022年上升17.4%。

      我國是兩輪電動車生產與消費大國。根據數據顯示,2023年,我國兩輪電動車保有量已經達到4.2億輛,平均約每3個人就擁有一輛兩輪電動車。而兩輪電動車本應是便捷的交通工具,現在卻成為人人擔憂的“移動火種”。雖然,近幾年,全國各地均出臺相關政策來管控電動車停放,但是也只能治標不治本,造成電動車火災的最根本問題還是其品牌本身上。

      那么為什么兩輪電動車容易起火呢?其根本原因是電池技術尚未得到解決。在國標之前,市面上的兩輪電動車主要技術路線是鉛酸電池,不容易起火爆炸,整體成本比較低。不過,自2018年新國標出臺后,鉛酸電池基本上不符合標準而被淘汰,所以品牌開始研發其他技術路線,鋰電池成為他們目標。例如,九號公司、小牛等新勢力企業嘗試高端化定位策略,采用鋰電池作為驅動源力,以此來實現彎道超車。

      一方面,鋰電池的性能比鉛酸電池更高且更新穎。鋰電池的重量更輕、能量密度更高、充電更快。相同帶電量下,鋰電池的重量只有鉛酸電池的1/3。另一方面,鋰電池符合九號公司、小牛等企業高端定位。例如,高端電動車標配的快充,讓其顯得更“物有所值”。但是,鋰電池也具有一個致命的問題,就是容易燃燒和爆炸,危險悉數更高,現階段國內大部分電動車起火的原因就是鋰電池。

      并且,近幾年,隨著鋰電成本下降,鋰電電動自行車占比也持續提升。根據數據顯示,2022年鋰電池兩輪電動車在整體市場中的銷量占比約為25%,預計到2025年滲透率將達到60%。這也說明,我國兩輪電動車起火的概率將會持續上升。而目前國內兩輪電動車品牌還沒有研究出有效的解決方案,這也說明它們在電池上的創新力度較低。

      并且,近幾年,隨著鋰電成本下降,鋰電電動自行車占比也持續提升。根據數據顯示,2022年鋰電池兩輪電動車在整體市場中的銷量占比約為25%,預計到2025年滲透率將達到60%。這也說明,我國兩輪電動車起火的概率將會持續上升。而目前國內兩輪電動車品牌還沒有研究出有效的解決方案,這也說明它們在電池上的創新力度較低。

      數據來源:觀研天下整理

      其實,從近幾年兩輪電動車品牌在產品創新上可以發現,大部分品牌仍然追逐與產品外觀,缺少在核心技術的潛心研發。在現有專利情況來看,雅迪、愛瑪兩家頭部企業在外觀設計上的申請較多。從側面反映出,我國兩輪電動車品牌已經逐漸“電池”核心研發,把精力放在其他領域,如高端化和價格戰。

      4、我國兩輪電動車高端化受阻

      在高端化領域,主要以小牛和九號等新勢力為主,這類企業為打開差異化和獲取更高利潤,逐漸將目光投向高端市場,并且為讓消費者買單,均打出“智能化”的牌路,以此讓消費者覺得“物有所值”。例如,小牛就不斷向目標客戶植入“智能+鋰電”的品牌心智,而九號公司加入小米生態鏈主打科技感,哈啰則推出智能平臺和智能車機系統。這些新勢力,一定程度上改變兩輪電動車低端品牌觀感,各自的毛利率也提升到超過20%,超過行業平均水平,但是年銷量均沒有超過100萬輛,甚至出現業績承壓、毛利率下滑。例如,截止2023年上半年,九號公司的營收為43.8億元,同比下降9.13%,凈利潤2.22億元,同比下降13%,小牛營收為12.46億元,同比減少11.19%,凈利潤虧損0.62億元,同比擴大309.12%。

      而雅迪、愛瑪兩個傳統的頭部玩家也相繼加入高端化賽道。例如,雅迪先后發布高端產品雅迪Z3,推出號稱源自保時捷設計的高端品牌“VFLY”,產品售價位于2萬元的高位,而愛瑪則推出電動輕奢品牌“小帕”,產品售價4999元到9999元不等。然而,雅迪、愛瑪的高端化之路同樣受阻,在7000元以上的高端市場上,二者市場占比僅在個位數,小牛和九號公司合計超過9成的市場份額。整體來看,兩輪電動車主要消費者沒有與幾萬元的高價實現重合,人們更多考慮的還是考慮安全、續航等,對高科技、智能化敏感度較低,這也為后來的價格戰留下了降價空間。

      部分傳統兩輪電動車品牌智能化布局

      企業名稱

      自研

      合作

      雅迪

      在電機、電池、控制器等核心部件掌握關鍵技術

      與思必馳合作研發智能語音、車控、智能網聯、人機對話等新技術

      愛瑪

      智慧動力系統、智能鋰電安全管理系統以及全流程追蹤質管平臺等,為用戶提供更智能、更舒適的騎行體驗車聯網智能化平臺項目,除實現了車輛分享、NFC智能鑰匙等智能化功能外,還提供門店指引、在線客戶及維保等服務,同時支持與公司其他智能硬件設備兼容使用

      臺鈴

      擁有被評定為國家實驗室的研發中心,產品已實現一鍵啟動、智能行車電腦、一鍵云動力等多項智能化黑科技

      與華為戰略合作,聯合打造鴻蒙智聯系統,串聯人、車、家庭生活,帶來全場景無縫鏈接,服務隨行、資源共享的高品質智慧生活體驗

      新日

      擁有業內領先的智能電動車工程技術研究中心

      與華為終端達成深度合作,將Hi-Link技術應用在兩輪電動車上,通過華為智慧生活APP開啟電源、上鎖、解鎖,甚至可以實現無鑰匙出行,以及電量和剩余里程查詢,APP車輛健康診斷等

      資料來源:觀研天下整理

      5、換新紅利正在消失,我國兩輪電動車行業價格戰爆發

      隨著新國標替換需求逐漸完成,市場需求減弱,消費者愈發趨于理性,我國電動兩輪車行業換新紅利,正在消失。從銷量數據來看,根據數據顯示,2023年,我國兩輪電動車銷量將達5400萬輛,增速下滑至7.8%。

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      數據來源:觀研天下整理

      面對市場增速放緩,越來越多兩輪電動車品牌采取降價來維持業績增長,行業價格戰爆發。例如,2023年雅迪旗下高端品牌“冠能”推出三款新品,價格均低于此前發布的產品,像奢想Q9和冠能摩登的起售價則分別為3790元和2990元,低于2022年發售的6999元的冠能3S9MAX;2023年雙11期間小牛的部分產品降幅超過千元,綠源電動車2023年前四個月的平均售價為1193元,同比下降4.2%。

      但是,這也讓那些競爭力不強的中小企業被迫出局,截止2021年廠家數量從最多的2000多家降至僅剩50家左右。價格戰是一把雙刃劍,對于企業而言,一旦深陷價格戰就無法有更多的精力投入到電池研發和長遠規劃上,不利于行業良性發展;對于消費者而言,能以更低的價格買到更好的兩輪電動車,但是電池安全、續航等問題嚴重,很有可能造成其購買欲望。

      目前,我國兩輪電動車行業深陷價格戰、高端化兩個極端,但均不能成為市場增速放緩所采用的策略,不利于品牌長遠發展。在消費者對電動車起火事件愈發警惕及消費逐漸理性的背景下,兩輪電動車品牌應該注重產品的安全、續航、高性價比,將以此作為接下來的研發目標,才能在市場上站得穩、站得久,走的更長遠。(WYD)

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