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      我國食用植物油行業:大豆油是第一大品種 市場呈現“一超多強”競爭格局

      食用植物油是以食用植物油料或植物原油為原料制成的食用油脂,主要成分是脂肪酸,包括飽和脂肪酸、單不飽和脂肪酸和多不飽和脂肪酸,同時含有維生素E、植物甾醇、多酚、谷維素、角鯊烯、木脂素等多種微量天然營養物質。

      食用植物油根據原料的不同,主要可分為大豆油、花生油、棕櫚油、橄欖油、菜籽油、芝麻油、葵花籽油、玉米油、棉籽油等種類。其中花生油、大豆油、菜籽油、棕櫚油是我國居民最主要的食用植物油消費品種。

      一、行業發展現狀

      1、生產供給情況

      食用植物油是人民群眾的生活必需品,其消費量已成為衡量一個國家人民生活水平的重要標志,并在國家食物安全中占有重要的地位,保障其供給安全,對促進經濟發展和社會穩定具有重要意義。目前我國油脂供應大體三個來源:一是進口原料國內壓榨,如豆油等;二是直接進口,如棕櫚油等;三是國內油料國內壓榨,如花生油、玉米油等。

      根據觀研報告網發布的《中國食用植物油行業發展趨勢分析與投資前景研究報告(2024-2031年)》顯示,從國內產量供給來看,2020-2022年受疫情影響,我國食用植物油產量整體下降。2022年我國食用植物油產量為4881.9萬噸,同比下降1.8%。到2023年由于疫情影響逐漸消退,產量有所回升。經統計,2023年我國食用植物油產量約5160萬噸,同比增長5.7%。

      數據來源:觀研天下整理

      其中大豆油產量占比最大。根據數據顯示,2023年我國大豆油產量占59.54%,位列第一;其次為菜籽油、花生油,占比分別為25.63%、11.92%。

      數據來源:觀研天下整理

      2、消費需求情況

      食用植物油是人們每日膳食中不可缺少的重要組成部分,也是人體所需的必需脂肪酸、脂溶性維生素的重要來源。近年來隨著我國現代油脂加工技術的迅猛提升,食用植物油以安全健康、易加工存儲的特性,受到消費者更多的青睞,也逐步代替了動物油成為主要的消費用油。與此同時隨著我國居民收入增長,消費水平提升以及“減油、減鹽、少糖”等健康消費理念廣泛傳播,推動我國食用植物油消費量逐漸增長。數據顯示,2023年我國食用油消費量約為3908萬噸,同比上升4%,同比上升4%。其中大豆油是我國最主要的食用油品種,占據了相當大的市場份額。此外隨著消費者對健康飲食的關注度不斷提高,橄欖油、葵花籽油等高端食用油也逐漸受到市場的青睞。

      數據來源:觀研天下整理

      二、行業主要細分市場情況

      1、大豆油

      大豆油是我國第一大食用油品種,其產量占59.54%左右。大豆油是從大豆中壓榨提取出來的一種油,通常我們稱之為“大豆色拉油”,是最常用的烹調油之一。 大豆油的種類較多,按加工方式可分為壓榨大豆油、浸出大豆油; 按原料的種類可分為非轉基因大豆油、轉基因大豆油。

      近年來隨著公眾對營養和健康的關注度日益提升,我國大豆油行業市場規模呈現上升態勢。數據顯示,2015-2022年我國大豆油市場規模從900.54億元快速增長至1762.55億元,期間復合年增長率為10.07%。

      數據來源:觀研天下整理

      目前我國大豆油的生產和銷售已經形成了一定的規模。大豆油具有成本低、易加工、口感好等特點,深受廣大消費者的喜愛。據統計,2022年我國大豆油產量約為1630.7萬噸,同比增長3.52%;我國大豆油需求量約為1654.9萬噸,同比下降1.45%。

      2、菜籽油

      菜籽油與棕櫚油、大豆油并稱“世界三大植物油”,是我國第二大食用植物油。菜籽油又叫油菜籽油、香菜油、蕓苔油、香油、芥花油,是以油菜籽為原料制取的油脂,含有芥酸、油酸、亞油酸、菜子甾醇及亞麻酸等營養成分。菜籽油按加工程度不同分為菜籽原油和成品菜籽油;按油菜籽中油的芥酸含量分為普通菜籽油和低芥酸菜籽油。

      菜籽油富含不飽和脂肪酸,對心血管健康有益,符合現代消費者追求健康生活的需求。近年來我國菜籽油市場快速發展,到目前已成為全球第一大菜籽油生產國。數據顯示,2022年我國菜籽油產量約為702萬噸,同比增長9.09%;

      數據來源:觀研天下整理

      雖然我國是菜籽油生產大國,但仍不能滿足國內需求,在進出口方面,仍以進口為主。根據中國海關總署數據,2022年我國菜籽油進口數量大幅減少至106.1萬噸,同比下滑50.72%;但出口也僅為0.2萬噸。

      雖然我國是菜籽油生產大國,但仍不能滿足國內需求,在進出口方面,仍以進口為主。根據中國海關總署數據,2022年我國菜籽油進口數量大幅減少至106.1萬噸,同比下滑50.72%;但出口也僅為0.2萬噸。

      數據來源:中國海關,觀研天下整理

      消費方面:近年我國籽油需求較為穩定。根據美國農業部的數據顯示,自2018年起,中國的菜籽油消費穩定在每年800萬噸以上。與美國相比,中國的菜籽油消費量約是美國的兩倍。需求量的穩定使得菜籽油行業在中國市場上具有發展前景。雖然2020-2022年期間受疫情影響,市場需求有所減弱,但在疫情后時代,中國餐飲行業迅猛復蘇,作為烹調必需品的菜籽油消費需求也將持續增長。數據顯示,2022年我國菜籽油消費量約為807.9萬噸。

      消費方面:近年我國籽油需求較為穩定。根據美國農業部的數據顯示,自2018年起,中國的菜籽油消費穩定在每年800萬噸以上。與美國相比,中國的菜籽油消費量約是美國的兩倍。需求量的穩定使得菜籽油行業在中國市場上具有發展前景。雖然2020-2022年期間受疫情影響,市場需求有所減弱,但在疫情后時代,中國餐飲行業迅猛復蘇,作為烹調必需品的菜籽油消費需求也將持續增長。數據顯示,2022年我國菜籽油消費量約為807.9萬噸。

      數據來源:觀研天下整理

      3、花生油

      花生油是一種從花生中提取的植物油,是一種比較容易消化的食用油,淡黃透明,色澤清亮,氣味芬芳,滋味可口?;ㄉ秃伙柡椭舅?0%以上(其中含油酸41.2%,亞油酸37.6%)。另外還含有軟脂酸,硬脂酸和花生酸等飽和脂肪酸19.9%?;ㄉ椭羞€含有甾醇、麥胚酚、磷脂、維生素E、膽堿等?;ㄉ徒洺S糜诿绹?、中國、印度、非洲和東南亞美食,既用于一般烹飪,也用于烤油,以增加風味?;ㄉ拖鄬τ谠S多其他食用油的煙點較高,因此常用于煎炸食物。

      目前花生油產量占我國植物油自給量的 1/4 以上,戰略基礎性地位明顯。近年來我國花生油產量保持平穩增長態勢。數據顯示,2015-2022年我國花生油產量從275.2萬噸增長至326.4萬噸,期間復合年增長率為2.47%。

      數據來源:觀研天下整理

      需求量方面:近年隨著消費者對健康飲食的重視,對花生油的需求量不斷增加。數據顯示,2015-2022年我國花生油需求量從287.04萬噸增長至348.41萬噸,期間復合年增長率為2.81%。

      數據來源:觀研天下整理

      三、行業上下游情況

      我國食用植物油行業產業鏈較為完整。其產業鏈上游主要是大豆、菜籽、花生、葵花籽等油料作物的種植;中游為食用植物油生產制造;下游則主要面向餐飲業、食品加工業等。

      資料來源:觀研天下整理

      1、上游情況

      食用植物油行業產業鏈上游主要是大豆、菜籽、花生、葵花籽等油料作物的種植。目前我國是全球最大的油料生產國,油料總產量穩居世界第一,為食用植物油行業的發展奠定堅實基礎。近年我國油料產量呈增長態勢。數據顯示,2018-2022年我國油料產量由3,433.4萬噸增加到3,654.2萬噸。

      數據來源:觀研天下整理

      1油菜

      其中油菜是我國第一大油料作物,是守護百姓餐桌上“油瓶子”的堅實后盾,也是我國極具潛力的傳統油料作物之一。因此大力發展油菜產業,讓“油瓶子”里盡可能多裝中國油,對保障我國糧油安全具有重要意義。

      我國油菜種植面積非常廣泛,是世界油菜生產大國,常年種植面積1億畝左右,年產量1400萬噸左右,約占世界總產量的30%,產量和面積位居全球前列。其中長江流域是我國油菜生產主要區域,這也是世界最大的油菜集中產業帶,其種植面積和產量均占我國油菜生產的85%以上。

      2015年由于臨時收儲政策取消后,我國的油菜播種面積和產量均明顯減少。但近幾年隨著政策補貼力度加大,帶動了油菜種植規模擴張。據國家統計局數據,2021年中國油菜種植面積1.05億畝。2022年油菜種植面積達到1.09億畝,增加400萬畝。根據最新的數據,2023年我國油菜種植面積約為1.4萬畝,實現連續6年恢復性增加。

      2015年由于臨時收儲政策取消后,我國的油菜播種面積和產量均明顯減少。但近幾年隨著政策補貼力度加大,帶動了油菜種植規模擴張。據國家統計局數據,2021年中國油菜種植面積1.05億畝。2022年油菜種植面積達到1.09億畝,增加400萬畝。根據最新的數據,2023年我國油菜種植面積約為1.4萬畝,實現連續6年恢復性增加。

      數據來源:觀研天下整理

      油菜作為我國的主要油料作物,也是我國第一大國產食用植物油來源。我國油菜總產量約占世界的30%,居世界第一位。近幾年隨著油菜種植面積實現恢復性增加,我國油菜籽產量也隨之恢復性增長。數據顯示,2022年我國油菜籽產量1552萬噸,比上年增加80萬噸,同比增長5.6%,連續6年增產。

      油菜作為我國的主要油料作物,也是我國第一大國產食用植物油來源。我國油菜總產量約占世界的30%,居世界第一位。近幾年隨著油菜種植面積實現恢復性增加,我國油菜籽產量也隨之恢復性增長。數據顯示,2022年我國油菜籽產量1552萬噸,比上年增加80萬噸,同比增長5.6%,連續6年增產。

      數據來源:觀研天下整理

      雖然我國油菜籽連續6年增產,但目前我國油菜產業主要問題是產量低,品質差。例如我國油菜生產的單產水平仍然較低,每畝產110千克左右,加拿大已達140千克/畝,歐洲平均水平206千克/畝,相比還有較大差距。在品質上,國外在20世紀90年代初就已實現了雙低(低芥酸、低硫苷)優質化,而我國目前生產上仍有25%左右的品種還是雙高(高芥酸、高硫苷)的非優質油菜,就更談不上專用型品種了,與優質化、專用型化的國際發展趨勢不相稱。另外在含油量上,近幾年我國雖有較大幅度地提高,但與加拿大、澳大利亞、歐洲相比,仍有3個百分點左右的差距。由此可見雖然我國油菜籽產量持續增長,但仍不能滿足國內居民消費需求,油菜籽存在比較大的供需缺口,需要進口油菜籽和菜籽油來填補。

      2花生

      花生是我國四大油料作物之一,也是我國種植歷史長、適種范圍廣、種植技術成熟、加工技術領先、消費基礎牢固、國內產業鏈自主可控的重要油料作物和經濟作物,在糧油安全、農民增收、種植結構調整、食品加工和出口創匯等方面具有重要的戰略地位,在農業農村經濟發展中有著不可或缺的作用。

      近年來我國花生播種面積基本維持穩定。除了2022年受旱澇災害、病蟲害影響,以及夏季高溫干旱天氣的影響,加之旱災誘發的病蟲害,使得我國多地花生播種面積萎縮。到2023年由于種植收益相較競爭作物出現改善,且產區無極端不利天氣,我國花生大幅恢復性增產。例如由于天氣條件良好,主產區山東和河南的產量比2022年明顯增加,單產為2016年以來最高。根據中國農產品網的數據,預計2023年我國花生種植面積將增加至4440千公頃。

      近年來我國花生播種面積基本維持穩定。除了2022年受旱澇災害、病蟲害影響,以及夏季高溫干旱天氣的影響,加之旱災誘發的病蟲害,使得我國多地花生播種面積萎縮。到2023年由于種植收益相較競爭作物出現改善,且產區無極端不利天氣,我國花生大幅恢復性增產。例如由于天氣條件良好,主產區山東和河南的產量比2022年明顯增加,單產為2016年以來最高。根據中國農產品網的數據,預計2023年我國花生種植面積將增加至4440千公頃。

      數據來源:國家統計局,中國農產品網,觀研天下整理

      目前我國是世界上最大的花生生產國。2023年隨著我國大幅恢復性增產,以及各產區單產表現良好,我國花生產量也有所回升。根據中國農產品網的數據,估計2023年我國花生產量增加至1654.32萬噸。